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[理财] 义工活动(更新)

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楼主
pcfinance 发表于 2016-3-30 23:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     查看: 1156   |   回复: 4
每天的工作中,我们常常会被问到很多保单的问题,其实这些都是你应该在投资或决策前应考虑的问题,现在正值今年的财务规划时,为了感谢新老客人的支持,从现在开始到 4 月底我们都会义工帮您看保单解决您的疑惑, 为您解说你所购买的保单用途在哪里和内 容包括了什么。还有一些问题,如:
1.       所购买的保单是否适合自己/家人的需求?需要用保险的时候是不是能且立即可以起到保障作用?(我们 见过客人,保单在被保人70岁时预估会有近25万加币的death benefit,但却因疾病在保单买后的第三年离世,结果保单的现在价值只能应付他的临终费用,留下2个加起来不到10岁的孩子和没有工作的妻子)

2.       我真的在去世时需要那么多钱吗?living benefit到底对我活着的意义有多大?

3.       保单是否可以用来养老,以及产生的收益是否要交税,是否影响政府给我们的福利?

4.       自己开店做生意的朋友,几乎肩负了所有的责任和义务,是否可以用每天一杯咖啡的钱,来解决自己在不 能工作时,由保险公司来帮您支付房租以及所有的营运费用,包括所有员工的工资,甚至招聘新人的费用 ?

5.       保险真的太贵吗?不到20元一个月,也能买一个保险能在你生大病时,赔付你至少2年衣食无忧的生活 费,你信吗?

6.       怎样面对以及处理中国即将执行的高额遗产税问题?

7.       专业的遗产规划意义在哪?中国新出的遗产税,离世前5年的赠与都有可能收你的遗产税。

8.       另有遗嘱与信托咨询。

9.       同性的家庭如何理财

10.   老少夫妻的家庭如何面对遗产的分配和传承?

我们不需要知道你的名字和联系信息,只需要你的年龄与性别,保单基本信息(如图)和家庭结构,发邮件给我们,我们就能给你基本的诊断和解释。


(我们的团队:拥有了金融理财师(CFP)注册退休顾问(RRC),加拿大证券证书(CSC),注册会计师( CPA);专业的遗产规划(Risk Management and Estate Planning )
我们的专业团队阻止不了天下雨,但一定可以帮助您雨天撑起一把遮风避雨的伞。
我们的专业团队帮不了您马上发财,但一定可以帮您生活可持续性发展。

联系方式:
647-996-9288 (Sara)
416-668-7788
微信:pobofinance / sarafengfeng

联系时请说是在EasyCity365.com看到的,谢谢!
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沙发
2_2 发表于 2016-3-31 15:08:37 | 只看该作者
     查看: 1156   |   回复: 4
谢谢楼上
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板凳
2_2 发表于 2016-3-31 18:09:42 | 只看该作者
     查看: 1156   |   回复: 4
谢谢啦
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地板
clairewang 发表于 2016-4-1 15:14:25 | 只看该作者
     查看: 1156   |   回复: 4
赞一个。
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5#
 楼主| pcfinance 发表于 2016-4-2 08:42:03 | 只看该作者
     查看: 1156   |   回复: 4
可以直接联系我们噢
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